Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die US-Notenbank (Fed) überraschte die Märkte mit ihrer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte seit 2020. Dies sorgte widererwartend für viele Marktteilnehmer für neue Allzeithochs an der Wall Street und einigen europäischen Börsen. Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Märkte nach einem solch großen Zinsschritt abtauchen, da dies auch als Rezessionsgefahr hätte interpretiert werden können. Die Märkte entschieden sich aber dazu, den Zinsschritt zu begrüßen und sehen anstatt einer Rezession ein ‚soft landing’ der Wirtschaft.
Quelle: Onvista.de
Trotz des allgemein optimistischen Klimas kam es gerade zum Wochenende hin vereinzelt zu Gewinnmitnahmen.
Fed fährt schwere Geschütze auf! Was steckt dahinter?
Die Zinssenkung der Fed hinterließ einen Teil der Finanzwelt ratlos. Welche wirtschaftlichen Nachrichten rechtfertigen einen solchen geldpolitischen Schritt? Die positive Überraschung kam in Form von niedrigeren Arbeitslosenanträgen und besser als erwartet ausgefallenen Frühindikatoren sowie dem Produktionsindex (‚PMI‘). Diese Zeichen einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in den USA führten zu neuen Rekordständen bei den Aktienindizes. Der S&P 500 knackte ein weiteres Allzeithoch, während sich Technologiewerte bemühten, an ihre früheren Hochs anzuknüpfen.
Internationale Zentralbanken halten Zinsen stabil!
Während die Fed den Zinssatz senkte, hielten andere große Zentralbanken an ihren bisherigen Kursen fest. Die Bank of England, die People´s Bank of China und die Bank of Japan entschieden sich, ihre Zinssätze unverändert zu lassen, was den Markterwartungen entsprach. Somit blieb es auf internationaler Ebene ruhig, zumindest in Bezug auf geldpolitische Entscheidungen.
Edelmetalle und Industrierohstoffe geben Gas!
Ein großer Gewinner der Woche war der Goldpreis, der durch die Zinssenkung der Fed auf ein neues Hoch kletterte und zeitweise sogar die Marke von 2.640,- USD pro Unze überschritt. Seit Jahresbeginn hat sich Gold um beeindruckende 26 % verteuert.
Quelle: MinerDeck auf X
Auch Basismetalle legten kräftig zu: Kupfer beispielsweise stieg in London auf rund 9.510,- USD, Aluminium erreichte rund 2.540,- USD und Zink wurde bei rund 2.930,- USD gehandelt.
Ausblick: Fokus auf Zentralbanken, makroökonomische Daten und Unternehmenszahlen!
Die erste Zinssenkung der US-Notenbank seit Jahren ist da, und die Märkte feiern diesen Schritt mit Rekordhochs. Die entscheidende Frage lautet nun: Wie schnell wird der geldpolitische Kurs weiter gelockert? In den kommenden Wochen dürften die Märkte aufmerksam die Reden der Fed-Mitglieder verfolgen, um diese Frage zu beantworten.
Die Märkte hingegen spekulieren bereits über das Tempo der weiteren Zinssenkungen, und dies dürfte in den kommenden Wochen das Hauptthema bleiben. In der kommenden Woche stehen frische ‚PMI‘-Daten(Einkaufsmanagerindex) der großen Volkswirtschaften auf dem Programm, sowie geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken von Australien (Dienstag) und der Schweiz (Donnerstag). Außerdem wird Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstag eine Rede halten, die den Investoren weitere Hinweise aufdas künftige Tempo der Zinssenkungen liefern könnte.
Während der Fokus derzeit auf makroökonomischen Entwicklungen liegt, warten die Märkte bereits gespannt auf eine neue Welle von Quartalsergebnissen, die ab Mitte Oktober erwartet werden. Einige Unternehmen mit abweichenden Geschäftsjahren, wie Micron, Cintas, Costco und Accenture in den USA sowie Exor, Smiths Group und Hennes & Mauritz in Europa, werden jedoch bereits in den kommenden Tagen ihre Ergebnisse präsentieren.
Rohstoffe melden sich fulminant zurück und sind mehr als nur einen Blick wert. Wie viele Gründe für Rohstoffe und Rohstoffaktien sprechen können Sie unseren Artikeln aus der vergangenen Woche entnehmen und dem folgenden Video von Rohstoff-TV.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=z-wEFge2554
Meridian Mining / Miata Metals
Wiesnbier und Gold
Jedes Jahr wieder spannend ist die Gold/Wiesnbier-Ratio.
Big Money...
Die Morgendämmerung für Rohstoffe ist angebrochen! Mit diesem Gold-Kupfer-Juwel profitieren Sie!
Die gesenkten Zinsen der Zentralbanken werden nicht nur die angespannte Lage am Kupfermarkt weiter verschärfen, sondern auch den Goldmarkt beeinflussen.
MAG Silver / Sibanye-Stillwater
Silbermarkt steuert auf Versorgungskrise zu
Beim Silber droht ein Defizit. Dies hat sich noch nicht vollständig im Preis niedergeschlagen.
Gold Royalty / Osisko Gold Royalties
US-Staaten schaffen Steuern auf Gold und Silber ab
Von den 50 US-Staaten verzichtet nun auch New Jersey auf Edelmetallsteuern.
Das wird eng...
Nickel-Knappheit droht: Dieser angehende Produzent wird im Rohstoff-Boom regelrecht explodieren!
Nickel, das glänzende Metall, ist aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Von rostfreiem Stahl über Elektrofahrzeuge bis hin zu Batterien – Nickel spielt eine entscheidende Rolle in zahlreichen Anwendungen.
Foran Mining / Mogotes Metals
Was macht Dr. Copper?
Analysten erwarten eine Kupferrallye, doch noch verzögert sie sich.
Miata Metals / Fortuna Mining
Gold besitzt enorme finanzielle Qualitäten
Wenn Gold eine Aktie wäre, dann hätte es die weltweit größte Marktkapitalisierung mit dem höchsten Handelsvolumen.
Gold im Fokus...
Zentralbanken und Fonds drängen auf den Goldmarkt – Jetzt in diesen aufstrebenden Explorer investieren!
Der Goldmarkt steht im Rampenlicht, und es gibt viele Gründe, warum Anleger jetzt verstärkt auf das Edelmetall setzen sollten.
Cosa Resources / IsoEnergy
Eine bessere Welt dank sauberer Kernenergie
Im September fand wieder einmal das vielbeachtete World Nuclear Symposium statt.
Aurania Resources / GoldMining
Chinesische Spekulanten und die Goldpreisrallye
Der Anstieg des Goldpreises im Frühjahr 2024 überraschte viele. Doch bald könnte die Unze Gold sogar 3.000 US-Dollar kosten.
SILBER GEHT STEIL...
Revolutionäre Chance: Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, Silber in Form dieser Aktie zu kaufen!
Über dem Silbermarkt scheint strahlend hell die Sonne. Werden jetzt Kurse um 32,- USD überschritten, dürfte der Preis schnell Richtung 40,- und 45,- USD nach oben knallen! Und schießt die Silber-Aktien „TO THE MOON“!
Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.
Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.